27simn合金管重建庫存需求
我國對27simn合金管的需求總量還是存在較快的增長。特別是進入今年下半年以后，國家對“穩(wěn)增長、保下限”重新提出新的要求，重新重視投資在此方面的作用，雖然說在投資結(jié)構(gòu)上更加偏向原本相對薄弱的民生需求上。像加快中西部地區(qū)鐵路建設(shè)，加大以棚戶區(qū)改造為主的新城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略投資，加大對城市基建、軌道交通基建等民生工程的投入，另外大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)為我國的支柱性產(chǎn)業(yè)建設(shè)等。都將產(chǎn)生新的大量27simn合金管需求。
在這一塊，部分項目已經(jīng)在快速推進并且產(chǎn)生了實際效果;另外，國家對于房地產(chǎn)調(diào)控的松綁，預(yù)示著下半年房地產(chǎn)開發(fā)也將重新進入新的高度。以及國家確定的建設(shè)10個新的城市群，在全國發(fā)展2500個重點鎮(zhèn)，這一塊均存在巨量的配套基礎(chǔ)建設(shè)需求;還有就是新城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，實行以人為本的核心，通過戶籍制度改革將“農(nóng)民工”轉(zhuǎn)換成城鎮(zhèn)居民，這一塊也將大幅提升人均27simn合金管需求量的增加。因此，總的來說，我國的鋼材需求前景在往后的幾年內(nèi)還將存在剛性增加的趨勢。
這對于當前處于1500萬噸左右相對低位的鋼材儲備而言，無疑是杯水車薪，因此，下游行業(yè)投資的增加，促使上游鋼材行業(yè)存在剛性的27simn合金管庫存重建需求。另外，時間即將來到傳統(tǒng)的“金九”鋼材消費旺季，在諸多穩(wěn)增長措施的支持下，市場對于9月份需求加速釋放抱有很大的信心。
很明顯的是，7月份以來，隨著27simn合金管價格的不斷上漲，終端需求的穩(wěn)步釋放，現(xiàn)貨市場商家盈利也在明顯增加，向鋼廠訂貨的積極性好轉(zhuǎn)。當前現(xiàn)貨市場商家手中的資源有限，在連續(xù)漲價的過程中逐步被消化，由于對后市信心較強，鋼材流通商也存在著一定的補庫存需求。但是鋼廠資源發(fā)貨明顯放緩，大部分鋼廠選擇打折出貨，鋼廠存在明顯從當前鋼廠的調(diào)價政策來看，沙鋼連續(xù)四旬上調(diào)建筑鋼材出廠價，寶鋼、武鋼、鞍鋼等也大幅上調(diào)9月份碳鋼板材出廠價，無不反映鋼廠訂單組織情況好轉(zhuǎn)，7月份鋼鐵PMI指數(shù)回升說明鋼廠的生產(chǎn)積極性在增加。且當前鋼廠盈利空間回升，利潤的誘惑，也會刺激鋼廠生產(chǎn)的熱情;因此，在主觀上，鋼鐵行業(yè)也存在較為急迫的重建庫存需求。
我們認為年內(nèi)鋼鐵業(yè)存在重建27simn合金管庫存的剛性需求，是建立在后期鋼材價格繼續(xù)上漲，而下游行業(yè)27simn合金管需求增加的基礎(chǔ)上，從理論上來說是可行的;因此，對于重建鋼材庫存來說，好處就是鋼廠、鋼貿(mào)商都有望借助這波理論上存在的重大行情預(yù)期中打一個翻身仗。但弊端也是十分的明顯。首先，年初我們也正是因為對“新城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略”抱有強烈的預(yù)期，導(dǎo)致鋼廠放量生產(chǎn);但在實際上，全國性的城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略規(guī)劃到現(xiàn)在尚未出臺，雖然發(fā)改委等部門聲稱年內(nèi)必然發(fā)布，但歷史證明在未落地前，還是不要過于信以為真;另外，就算年內(nèi)城鎮(zhèn)化規(guī)劃發(fā)布，但要想產(chǎn)生實質(zhì)性的27simn合金管需求也得失數(shù)月后的事情。
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